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第1420章 趋势依旧看好奏上有震荡波动（第2页）

??9、证监会首席风险官严伯进11月9日在第十五届财新峰会上表示，证监会将统筹推动投资端、融资端改革，进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度。

??10、11月8日审议通过近年来力度最大的化债举措：增加地方政府债务限额6万亿元，用于置换存量隐性债务，为地方政府腾出空间更好发展经济、保障民生。

??11、财政部放大招！直接安排10万亿给地方政府发债点评：小作文说X万亿不及预期，把指数砸了下去。但盘后财政部长宣布的化债举措，6万亿新增+4万亿元（5年每年8千亿元）+2万亿棚户区债务偿还（29年后）=5年总共12万亿！

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这个10万亿+已经出台的2万多亿，这一轮化债规模超过14万亿。这是史上规模最大的，显然超出预期了。

但消息一出，A50却快速砸盘，从-2%跳水到-4%。为啥要砸盘呢？原因有两个，一怪那些外媒传的太靠谱；二是没有看到用于支持消费的政策。其实不管是几万亿，上面已经给出了态度和决心，就是要把经济做起来，就是要把股市做起来！所以，不要去计较什么具体数字，不影响下周股市继续上涨。

??12、央行近日发布《2024年第三季度中国货币政策执行报告》提出，下一阶段，实施好存续的专项再贷款工具，推动证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地生效。

??近日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，金百泽股东拟合计减持公司股份不超过3.97%，贝泰妮股东拟合计减持不超过3.2%公司股份；镇洋发展、力诺特玻将迎来超三成以上解禁；中国10月份PPI同比下降2.9%；

【板块方向】??1、??化债，12万亿规模利好和政府有大量业务并形成大量应收账款的行业和企业，除了市政环保工程等行业之外，信创这样的科技行业同样在列。

·政策协同发力后，2028年之前，地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元，化债压力大大减轻。

像中国长城、中国软件这些同样高度受益走强。华夏幸福就是地方利用专项债资金与企业联动来盘活一系列资产，这背后的撬动效应，远非台面上的化债数字可以显示的。兴源环境同样也是如此，地方用化债资金撬动企业资产达到多个目的。

化债周末讨论度很高，利好利空都有说的，化债是一个很大的事，不仅仅影响股市，它影响的是整个经济社会。所以后面最高会看情况释放更多的政策

??2、半导体自主可控：台积电事件周末继续讨论，并且有关于海外设备商的进一步消息，短期进一步催化国产替代的预期。

另外，自主可控方向还有望受益于政府化债，投资逻辑多点叠加：科技创新+地方政府化债受益属性+自主可控属性+特先生上台压制国内科技发展，大科技自主可控的半导体&信创有望成为下一阶段政策预期最强的领域（下月中央经济工作重要部门会议）。板块核心：中国长城，中国软件，上海电气，海立股份，茂莱光学

??3、HBM是依赖先进封装的存储产品，从某种角度来说可以算是先进封装中更加细分的品种。国内目前暂时没有明确已经研发出来的HBM产品，之前传闻最有希望的是和HW合作的佰维存储。另外，HBM封装材料，例如阳谷华泰收购的波米科技，还有环氧塑封料的华海诚科、联瑞新材等。

??4、医疗器械;第七届进博会接近尾声，在医疗器械及医药保健展区，参展企业带来了多个“全球首款”及首次展出的产品。随着我国对外开放政策的不断加码、“进博效应”持续溢出，越来越多优质创新药械加速进入国内市场。

??5、军工板块：第十五届中国国际航空航天博览会进入最后一周倒计时，本届中国航展将有一大批空军新装备亮相。军工板块卷土重来，周一大概率也是加速的预期，属于低位有强度有想象力的方向，周五中航沈飞的反包也带动了中字系的军工标的。后续要参与也是往核心去。

军工方向周末也出了利好催化，受到相关利好刺激，商业航天、低空经济以及兵装、兵器系方向相关联动，其中中国卫通、上海瀚讯、合众思壮等。

??6、股权转让：在2024年上海证券交易所国际投资者大会上，上交所表示，将加大科创领域并购重组支持力度，支持上市公司用好用足并购重组工具。，刺激并购重组（股权转让）概念获得资金回流，高位人气股双成药业、华东重机、远达环保、上海电气，至正股份、思林杰、禾信仪器、阳谷华泰。

??当前北交所个股受益于政策面支持和A股市场流动性的合理充裕，这让北证50指数在这轮反弹行情中表现强势。不过在北交所相关个股连续大涨后，很多个股的基本面与其股价走势有背离的趋势，或可对相关个股保持谨慎的态度。

趋势依旧看好，节奏上有震荡波动，牛市多持股！重点关注科技核心资产低吸机会！

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