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券商还是春江水暖鸭先知
就在昨天韩国金融服务委员会宣布,从明日开始,一直到2024年6月,韩国将禁止股票卖空,以允许监管机构“积极”改进规则和制度。
谁来救救三星,这是来自自媒体和民间的声音,请政府出手扭转三星的困局,挽救三星就是在挽救韩国经济,随着三星倒下中国的半导体芯片就崛起了。
中国的半导体芯片要崛起,要做好积极布局,韩国三星上半年业绩暴跌95%,创下了14年来最低水平,今年前三季度累计亏损12.69万亿(折合人民币688亿),最高峰时候占有全球45%市场份额,在2017年英特尔终结了长达25年三星霸主地位,如今库存达到1800亿人民币,三星可占韩国25%的GDP,如今三星巨亏,韩国的经济也就是一塌糊涂了,会遭到全球的空头狙击。
三星如今这样困境导致了韩国经济崩溃,现在是禁止股票卖空,这都是跟随M国制裁中国惹的祸,丧失了中国入场巨大市场惹的祸。我在十月份就说了中国的储存的芯片开始量价齐升,这是我在铜陵调研的时候,特意咨询耐克装备黄董事长,他同时说半导体最晚应该到明年二季度会复苏。所以我回来第一时间布局了储存类芯片,我看好的标的从十月份开始上涨目前涨幅超过10%,这是相信专业人员的判断,更相信从业人员的预判。我的意见芯片类公司找头部公司潜伏,只要不是高位的,未来都会有数倍涨幅的机会。
周末证监会鼓励兼并重组,打造航母级券商,本周对盘面有刺激,特别是头部券商,中长期还是继续等。最近也跟券商领导聊到这个问题,请教他们对这个问题看法,他们的意见是小券商价值不高,券商的核心价值对外面是金融牌照,券商已经有了,其次就是客户,8年的熊市,小客户消灭的差不多了,剩下就是大客户也不会太多,券商佣金价格战,现在这块利润也不高了。最后就看小券商的自能能力和投行能力,他们这方面基本都不行。如果真的好点的券商都已经上市了,目前已经有一半券商已经上市了,他的融资能力比较强,而且地方政府也不愿意被外地兼并。
最后是券商优势互补式的合并,券商主要看:投行能力,自能能力,经纪业务的客户。比如东方财富经纪业务比较好,找投行能力和资能强的公司合并;中信证券北方网店多,南方网店并不多,他收购了广州证券,体现出了优势互补。券商是牛市的旗手,历来行情都是这样的,7月份已经涨过一波了,如果确定行情的到来,券商还是春江水暖鸭先知。
积极因素不断积累,看好11月的修复行情。随着基本面回暖+政策利好等积极因素不断积累,A股市场有望迎来转机,积极乐观的看好11月A股行情。具体支撑来自几个方面:1)国内宏观政策预期向好,市场对国内中长期的担忧边际减缓,建议关注中央.经济工作会议的政策预期;2)中M.经贸改善预期升温,外围风险有望延缓;3)资金方面,货币政策延续宽松+财政政策有望进一步加码,保持资金面的稳定。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩,好业绩是不褪色的投资理念。受益于政策利好+经济修复利好的板块是11月配置主要方向。投资策略应当聚焦受益于政策助力板块里的低估值价值股+成长型价值股。11月建议战略性布局消费、科技、券商等板块里的价值股。
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